2012/12/20 18:41 鉅亨網 記者陳俐妏 台北
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市場對可成 (2474) 客戶明年首季訂單縮減有疑慮，但摩根士丹利證券出具報告表示，仍看好可成產業技術領導優勢，加上非NB領域有明顯復甦，看好2013年股價估值具吸引力，重申加碼評等和目標價205元。
摩根士丹利證券指出，在iPad mini機殼出貨、日元匯率趨貶下，日元每貶值1%，預估可成年利潤約增1.3%。看好可成12月營收月增12%，今年第4季營收季增10%應可達陣。
展望明年後市，摩根士丹利證券說明，在宏達電 (2498) 新機款M7和RIM( (US-RIMM) ) BB10機款帶動，預估可成首季營收將有季增4%，優於季節性表現的水準。
摩根士丹利證券進一步指出，假定可成佔宏達電M7份額比達70%，預估可成今年明年出貨的M7將達250萬支，主要會落在明年2至3月，將佔可成明年首季營收比達13%。